Robo advisor : un outil moderne de gestion

EMC Gestion de Fortune SA a développé une collaboration avec la banque en ligne Swissquote depuis de nombreuses années. L’objectif étant d’allier notre longue expérience de la gestion de fortune avec les outils technologiques les plus modernes. La banque Swissquote a été la première en Suisse à lancer un « robo-advisor » en 2010, devenant ainsi un précurseur en matière de gestion de fortune digitale. Elle a développé des algorithmes qui sont le moteur de ce « robo-advisor », en étroite collaboration avec l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Cette gestion algorithmique va utiliser notre propre liste de titres dont les critères de choix sont définis par notre approche et notre analyse des fondamentaux des sociétés que nous suivons et en y incluant également les critères liés à la notion de finance durable (critères ESG). Notre liste de titres est fournie au robot qui va élaborer un portefeuille à l’aide d’outils algorithmiques tout en observant quotidiennement que le niveau de risque du portefeuille demeure en adéquation avec la politique de placement choisie par le client.